كتب .. مصطفى محمود
كشفا مصدران مطلعان لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن جمع شركة أرامكو السعودية قرابة 3 مليارات دولار من بيع صكوك من شريحتين، في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021.
وأضاف المصدران إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة السعودية تمكنت من بيع يوم الأربعاء 1.5 مليار دولار من الصكوك لأجل خمس سنوات بهامش 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية و1.5 مليار دولار من الصكوك لأجل عشر سنوات بهامش 100 نقطة أساس فوق المعيار نفسه، وهو ما يقل عن التوجيهات السابقة بسبب الطلب القوي.
فيما أكدت رويترز، أمس، أن الشركة السعودية قلّصت السعر الاسترشادي لصكوك مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في حين أفادت بلومبرغ بأن أرامكو تلقت طلبات تزيد عن 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك، وهو ما يعني تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات.
في يوم الثلاثاء الماضي، قالت رويترز، أن عملاق النفط السعودي يستهدف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من الصفقة، فيما جمعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 6 مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح في يوليو (تموز)، بعد أن أصدرت المبلغ نفسه في صكوك في عام 2021.
وفي سياق متصل أعلن بنك الرياض، في وقت سابق اليوم، انطلاق إصدار صكوك رأس مال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقومة بالدولار،وذلك بعدما أكد، يوم الثلاثاء، إن إصدار الصكوك سيكون من خلال منشأة ذات غرض خاص، وسيتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
