كتب .. مصطفى محمود
كشف بنك الرياض السعودي، اليوم الثلاثاء عن نيته لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه الدولي الذي أطلقه في شهر أغسطس (آب) الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وأوضح بنك الرياض، وفقاً لإفصاح على السوق المالية السعودية، أنه يستهدف من الطرح، فهو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأضاف المصرف السعودي، أنه عيّن بنك «إتش إس بي سي بي إل سي»، وشركة «كامكو للاستثمار»، وشركة «ميريل لينش» الدولية، وشركة «ميزوهو» الدولية، و«مورغان ستانلي» وشركاه الدولية، وشركة «الرياض المالية»، و«إس إم بي سي كابيتال ماركتس» المحدودة، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «وربة» كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
في سياق متصل أعلنت شركة أرامكو السعودية، بوقت سابق اليوم، عن إصدارها صكوك دولية مقوّمة بالعملة الأمريكية، على أن يتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وبحسب إفصاح على سوق الأسهم السعودية (تداول)، فإن هذه الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على برنامج (SA Global Sukuk Limited).
