كتب .. مصطفى محمود
كشف بنك الرياض، اليوم الخميس، عن انطلاق إصدار صكوك رأس مال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقومة بالدولار،وذلك بعدما أكد، يوم الثلاثاء، إن إصدار الصكوك سيكون من خلال منشأة ذات غرض خاص، وسيتم طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
وأضاف بنك الرياض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية أن تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك ستكون "بناء على ظروف السوق" وإن هدفها هو "تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ومن المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية"، موضحًا أنه عين كلا من بنك "إتش.إس.بي.سي"، وشركة "كامكو" للاستثمار، وشركة "ميريل لينش"، وشركة "ميزوهو"، و"مورغان ستانلي"، وشركة الرياض المالية، و"إس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس" المحدودة، وبنك "ستاندرد تشارترد" وبنك وربة، مدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
فيما كشفت أيضًا شركة أرامكو السعودية، بوقت سابق يوم الأربعاء، عن إصدارها صكوك دولية مقوّمة بالعملة الأمريكية، على أن يتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، وبحسب إفصاح على سوق الأسهم السعودية (تداول)، فإن هذه الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على برنامج (SA Global Sukuk Limited).
