كتب .. مصطفى محمود
أعلنت مجموعة "فودافون" البريطانية، عن إطلاق عطاء لشراء ديون متعددة العملات تصل قيمتها إلى ملياري يورو، بالتزامن مع طرح إصدار جديد من السندات السيادية بالحجم القياسي، مقومة باليورو والجنيه الإسترليني.
وقالت الشركة إن الطرح الجديد يأتي في إطار خطة لإعادة هيكلة محفظة الديون، بهدف خفض التكاليف التمويلية وتعزيز المركز المالي للمجموعة، مستفيدة من تحسن أوضاع أسواق الدين وانخفاض نسبي في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.
وبحسب بيان رسمي، تستهدف الذراع التمويلية للمجموعة "فودافون إنترناشونال فاينانسينغ DAC" جمع السيولة عبر أربع شرائح رئيسية من السندات، تشمل ثلاث شرائح مقومة باليورو تستحق في أعوام 2029 و2033 و2038، إلى جانب شريحة بالجنيه الإسترليني تستحق في يوليو 2050.
وأوضحت فودافون أن عرض الشراء المفتوح ينتهي في 29 يوليو المقبل عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، على أن تتم التسوية المبكرة في 17 يوليو الجاري.
وتولت إدارة الطرح مجموعة من أبرز البنوك العالمية، من بينها بنك أوف أميركا، وبي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وبانكو سانتاندير، ونات ويست ماركتس، وآر بي سي كابيتال ماركتس.
ومن المتوقع أن تحصل السندات الجديدة على تصنيفات ائتمانية مستقرة من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، والتي منحتها تصنيفات Baa2 وBBB وBBB على التوالي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة استراتيجية أوسع تنفذها فودافون لإعادة التموضع والتركيز على الأسواق الأساسية الأكثر ربحية، بعد عمليات إعادة هيكلة وتخارج من بعض الأسواق الأوروبية.
