محمد السيد


أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن عزمها إصدار صكوك مقومة بالدولار ضمن إطار برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، الذي سيتم تأسيسه اعتبارا من اليوم.


وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع سوق الأسهم السعودية تداول أن قيمة الصكوك وشروط الطرح سيتم تحديدها بناءً على أوضاع السوق واحتياجات الشركة التمويلية.

 

وذكرت معادن أن الصكوك سيتم إصدارها من خلال منشأة ذات غرض خاص، وسيكون الطرح موجهًا إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.


ويهدف هذا الإصدار إلى تنويع مصادر التمويل تماشيًا مع استراتيجية الشركة للتوسع في أنشطتها وتعزيز مكانتها في قطاع التعدين.

 

وأفادت الشركة بأنها قامت بتعيين عدد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية لإدارة الطرح المرتقب، منها سيتي غروب غلوبال ماركتس المحدودة، وبنك إتش.إس.بي.سي، والراجحي المالية وبي.إن.بي باريبا، وجي.آي.بي كابيتال، وجيه.بي مورجان للأوراق المالية، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.

 

ومن المتوقع أن تحظى الصكوك باهتمام كبير من المستثمرين في ظل الأداء القوي لشركة "معادن" والتوسع المستمر في مشاريعها المحلية والدولية.


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة الشركة لزيادة قدرتها الإنتاجية في قطاعات التعدين المختلفة، بما في ذلك الفوسفات، الذهب، والألمنيوم.

 

وأضافت "معادن" أن تفاصيل شروط الطرح ستتضح خلال الفترة المقبلة بعد دراسة أوضاع السوق لتحديد حجم الإصدار وتوقيته النهائي.